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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🤬🤬🥿🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍏，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥔💞🎒、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧄🍅🥦🍏🥭。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💝💓👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙🍑。具体如下：

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%🥭🎒；归母净利润为2367.3万元👿🩳，同比下降53.24%💗。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下(xia)半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改(gai)善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)陞。

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魏巍2010年四季度首次现身A股（买入ST科林），此后持续活跃。截至2025年一季度末，其公开持股(gu)市值超30亿(yi)元，涉及27家上市公司，重仓股包括四川路桥、神火股份、双良节能(neng)等。

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1、1、供(gong)给：据SMM，6月(yue)底国内氧(yang)化(hua)铝(lv)运行产(chan)能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上(shang)半年产量(liang)4368.3万吨，同比上涨(zhang)8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万(wan)吨，开工率96.1%，上(shang)半年产量2167.8万(wan)吨，同(tong)比上(shang)涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续(xu)复产(chan)节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高(gao)稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升(sheng)至76%附近，铸锭(ding)量维持压减。

2、具体来看🍄🍅🩰，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😈💞🍏🤬，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥻🍉🍇🥑💯，出口敞口风险较小🤍👢🧅👅，外需维持韧性增长👢🧅🍓🩲，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥝，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👞👘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥒💞🍆，产能延续去化🩰，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💖💛🤍，叠加人形机器人产业化提速🧡🥕😠，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👅🍊🥑。