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2025-08-15 21:05:38 作者：朱满娟

单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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十年国债ETF（511260）是目前市场唯一跟踪(zong)10年期国债指数的ETF，在(zai)全市场都有(you)很强的稀缺性，想通过(guo)ETF配(pei)置十年(nian)国债，没什么其他选(xuan)择，看准(zhun)511260就够了。

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中金发(fa)布研报称，考虑到美国关税政(zheng)策(ce)及其影响尚(shang)不明朗(lang)，下调维珍妮(ni)（02199）FY26盈(ying)利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈利预(yu)测3.6亿港元，当前(qian)股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目(mu)标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当(dang)前股价有(you)13.3%的提(ti)升空间。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👢🍎🍈。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新😡、文化旅游消费等领域🩳😡🍓🥻。其中🍌👢🍄，多地出台政策推动家电🍑🩳🍄🥭🩱、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥬🤍。2）资本市场方面💗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥭💗🥦💓，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👞。3）产业政策方面👅💟，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、今日（6月30日）EDA概念股领涨信创板块，概伦电子涨超8%，华大九天涨逾3%，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）场内涨幅盘中上探1．14%💗👿，现涨0．93%。

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2、短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防(fang)军(jun)工是弹(dan)性较高(gao)的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回(hui)落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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色偷偷人人澡久久超碰wa ，本次舰(jian)艇开放活动，通过WeChat（微(wei)信）驻香港部队官方公众号(hao)“香江砺剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运(yun)城舰(jian)8000张。6月30日(ri)起每日(ri)10时🥿🥻👿💓🍉、15时💓💝🍅👙、20时开始预约👗👡，约满即止🩳。

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亚洲永久精品大片www ，⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👙👘👘🍌🍊，第一😻💘🍓💗🍄，从历史来看💯🧡🤍，近十年7月市场风格相对均衡🩲🍄💛💟，大盘风格略占优🩲🥬。第二🍊👛👿👝🥭💖🍈，外部流动性方面💯🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧄💗🥝👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅🧅👛👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👗💋🍓💋🩳，近期在以伊冲突缓和后👞🩳🧅🍉，A股权重板块上涨👡，市场风险偏好整体回暖👙🌽🌽🥝💓👞🩲。行业选择层面，展望7月份🥻🥔🍆🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕🥔🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘👗👙🥒🍆👄。我们参考工业企业盈利👛👘🥔、库存阶段🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💖、估值👗👗👝🍒🥦🥿、交易🩳🧄💌👢、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔，本期推荐关注电子（半导体）💟🍅💛💟🥦、机械（自动化设备）👄👢💌👢💟👝🩱、医药生物（化学制药）🍊💯💘🥔🥬、国防军工💋💝🧅、有色金属（工业金属🧅🍍、贵金属🥥👝👚🤍、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍄🍉、非银金融🩱🥑👙、国防军工👄💌🥦🧅🎒、创新药👛🍉。

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