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本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同），机构调研(yan)活动(dong)累计(ji)271场。从三地上(shang)市公司被调研次数来看，沪市上(shang)市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公司累计被调研12次。

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今年以来🥦🥔💋👢，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一👢💔，较上证指数💕🥒🥭、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点😈🩱。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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何(he)涛对何小鹏的第一印象是(shi) “天马(ma)行空的梦(meng)想家”，有匹配成功创业者的想象(xiang)力。那(na)是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶(shi)的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏(xia)珩提议，不如一块去造车？

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程(cheng)阶段性低于预(yu)期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、截至2025年6月26日🥒🧅💟🍓，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。