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岳阳兴长：公司及(ji)子公司新岭化(hua)工于近日完成检修，子公司惠州立拓(tuo)于5月下旬完成检修。截至公告日，子公(gong)司(si)惠州立拓、新岭化工(gong)已开工生产，公(gong)司各主体生产装置与上(shang)游(you)装置同步，陆(lu)续开工生产。公司此前(qian)披露，根据(ju)上游装置检修及公司计划安(an)排，公司及(ji)子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工(gong)检修。本次停工(gong)检修对(dui)设备(bei)、容器、管线等进行检验、检修、维(wei)护和改(gai)造，确保装置本质安全、生产平稳。

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美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%🍍🍈🍆，向“六连涨”发起冲击！

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2025年6月30日🥥🥝🧡，早盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现💛，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%💟🥻，菜粕、焦煤💝🥒🍉、PX涨超1%🍌；跌幅方面🥕👿💘，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油👡🥾、甲醇跌超1%🍄👠🍓，沪银🤍🍆、生猪👅、沪金跌近1%。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV😈🥬🥭，据此👡🥝，出租人将购入承租人自有租赁资产IV💝👅🥿🍍，转让价款为人民币1900万元💖🍏🧅🍓；及出租人将租赁资产IV租回给承租人🥥，租赁期为24个月🍍，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等🤍😡😈🍌。

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1、战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化(hua)并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事(shi)后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶(jie)段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行。

2、结合自上(shang)而下行业产(chan)能出清、新消(xiao)费崛起与定量评分结果(guo)，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。