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2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消费切向科技和金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域(yu)产品催化(hua)频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重(zhong)心。