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陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机(ji)会：一是科(ke)技成长(zhang)领域(yu)，包括互联(lian)网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复(fu)苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价(jia)的优质(zhi)资产，或(huo)阶段性增配(pei)黄金类防御性(xing)资产；五是(shi)细分领域龙(long)头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南(nan)下资金(jin)逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布(bu)局。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%👅😠👿，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%😡💯🍇。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👗🤬🍓🥝，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💘。

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1、结合细分领域中观指标来看🥬，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥬🥿🧡💛，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑🥑。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💝💯，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💕💕。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👛💘。

2、另一家企(qi)业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研(yan)究。该公司(si)负责人称，岩思类脑(nao)将与临港司南在上海虹桥脑机(ji)接口产业集(ji)聚区联合设立“岩思司南脑科(ke)学实验室”，致(zhi)力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系(xi)统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研(yan)究、脑健(jian)康、脑机接(jie)口应用及(ji)类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平(ping)台。