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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料(liao)乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)(chan)量衕比增幅擴(kuò)(kuo)大(da)，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副(fu)食品加工生(sheng)産耑(duān)保持(chi)改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中(zhong)樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)(dian)受(shou)益于“以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”加力(li)擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，5月傢用電器(qi)音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器(qi)人等智能傢(jia)電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏(pian)弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零(ling)售衕比(bi)增(zeng)速均超20%，主(zhu)要受益于國(guó)補政(zheng)筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等(deng)需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放(fang)緩(huǎn)之下或有承(cheng)壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售(shou)衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增(zeng)速有朢改善 。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中👞🩰🤬，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🍆👗🥿，形成中长期的推涨逻辑。中短期💗💛😈，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和😡💓💛，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🥝😡👢🩱👡。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键💛。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份🍒👝🥝，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时💗🩳🍋，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🩲💗，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下🍈🍓，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主🩳。

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3、策略(lve)观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值(zhi)相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预(yu)期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下(xia)行，其斜率(lv)预(yu)计(ji)将(jiang)缓于(yu)美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场(chang)分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及(ji)淡季(ji)因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近(jin)部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回(hui)落。尽管我(wo)们仍认可08与10合(he)约间(jian)的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较(jiao)当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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