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而在国内方面，过去几年(nian)中，下半年房地产成交面积(ji)往往加(jia)速下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城市商品房(fang)成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年新房(fang)销售增速进一步下(xia)滑的可能性。

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3🤬👙🥝💖、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧅🥿，供需增速差为4.06%🩰💗；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👝💖，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥔💗。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍌👗，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👿🍏🍋💞，8月即期运价即便下行👙，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👄🥭，从相对确定性角度🧅💋，更值得考虑逢高空配EC2510🤍🍄🍊🍆，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩲🌽，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥦🥦。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👙🍄🍒，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👅🍊。

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中证500股票池(chi)中，本周表现(xian)较好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季(ji)度(du)营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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伊朗内政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作(zuo)所为(wei)证(zheng)明其未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队高度(du)警惕，将果断回应“敌(di)人”的任(ren)何恶意行动(dong)或违背承诺的行为。

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1、展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、如果说(shuo)的(de)还不够直白，那风云君选取营收规模极为接(jie)近（均在35亿左右）、期末存货也相近(jin)（均在32亿左(zuo)右）的华海清(qing)科对比，选取2024年末的资产负债表关(guan)键(jian)数据：