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1、供给：新疆产能继续释放👞🍆🍋，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%💋🍅🍑🌽🩲；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%💯🥿🍎🍏、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台👄，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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据沙姆哈尼称🍓🥔🌽，伊朗从一开始就认识到🥦🩱，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🎒👡🧄，但“伊朗人民确实是清醒的人民”👜🍇。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知😡，以及对美以邪恶程度的认知”。

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1、何涛对第一款车用户的定位是喜欢尝鲜、追求科技、注重生活品质，愿意比别人多花一点钱买摩托车。这些人正在买本田、雅马哈或者印尼本地品牌，中国品牌摩托车在印尼的份额不到 1%。

2、🏮行业配置层面🍊🍅🌽，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤬🎒🩳💟🍉、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍎、工业金属💯、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💯🥥，资金脉冲加速🧡🍊👡、股债息差性价比进一步降低后👜🍎🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💓👘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗👅😈，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄🥾🥭💞。