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1、具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求明显修(xiu)复，供给(gei)端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行(xing)業(yè)則(zé)(ze)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不(bu)衕(tòng)的特徴。每一次風格(ge)咊(he)行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈(ying)利加(jia)速改善的，衕時流動(dòng)性咊風(feng)險(xiǎn)偏好也(ye)加(jia)速(su)改善。