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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒，逻辑跟此前几次不同🧄🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿👝😡，总需求增速结束三年低迷和下行👗🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰😡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒😡。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💞🍆。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗，是重要的选股方向

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2、细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速(su)相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长(zhang)2.4个百分点(dian)，军工订单(dan)逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增(zeng)长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅(fu)扩大。