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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。具体来看，风(feng)格方面(mian)，巨潮大盘占优概率(lv)高(gao)，其优于小盘风格的概率为(wei)60%，并且跑赢(ying)万(wan)得全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指(zhi)数(shu)中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💋🍊🧅，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍊👅；另一方面💘💌🥭💝👛，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥥🍒🥕👝💘、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍎🧅💖💛。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👜🍆。

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1、除此(ci)之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化(hua)带来渗透率预期的快速(su)提升。大型产(chan)业趋(qu)势也(ye)是阶段II的(de)核心进攻方向(xiang)。报告的第三部(bu)分将会(hui)进行详细论述。

2、在行業(yè)前(qian)景(jing)方麵(miàn)，弗若(ruo)斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年(nian)，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)(yi)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億(yi)元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)(dong)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)(da)到7770億(yi)元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。