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当地时间6月28日🍓👜，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💋。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🍑🍓👡，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👠🍓🥕👚、修正案投票和最终表决👄，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短(duan)期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低(di)位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控(kong)。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)后(hou)趨(qū)勢(shì)性力量(liang)持續：定價(jià)(jia)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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行(xing)业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统(tong)产(chan)能(neng)出清、新消费崛起、以(yi)及(ji)行业景气度较高的领域(yu)布局(ju)，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：汽车、有色(se)金属、国防(fang)军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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