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上周，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深。

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何(he)小鹏过去的忠告，何涛如(ru)今听进去了，学习从二号位跨到(dao)一号位。在 OMOWAY，何涛管(guan)定战略、产品规划、团队搭建、找(zhao)资源，制定(ding)大方向。矫青(qing)春负责 “大方向(xiang)的执行”。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全面(mian)达(da)成协(xie)议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能(neng)。较(jiao)上月配(pei)置变(bian)化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继(ji)续(xu)强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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未来，行政(zheng)处罚、民事赔偿、刑事追责三位一体的立体化追责体系将进(jin)一步完善，各部门协同机制(zhi)将进一步优化，让造假者和配合造(zao)假者都受到应有的惩罚，让投资者获得“真金白银(yin)”的赔偿，有望减少、遏(e)制财务造假等违法行为发生，塑造良(liang)好市场生态，护航资本市(shi)场健(jian)康发展。

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1、付倍佳：上(shang)半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过(guo)去10年均(jun)值，风险(xian)溢价(jia)随弱美(mei)元回摆(bai)，难言泡沫化。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)