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消费复苏的持续性仍存不确定性👙👘👚。今年以来🩲💔🩱🥦，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🥾🍉🍊👿，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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市场分析人士仍(reng)对后续政策保持期待，下(xia)一步金(jin)融政策仍然有较大(da)的实施(shi)空间(jian)。从货币政策看，5月(yue)降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董(dong)希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准(zhun)。随着政策框架不断(duan)完善，存款准备金率5%“隐(yin)性下限”将(jiang)可(ke)能打破(po)，存款准备金(jin)工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流(liu)不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩(xiu)復牕(chuāng)(chuang)口。

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