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P7 销量大跌。回过头看，这可能是小鹏从顺周期到逆周期的转折点🍓。何涛说💋，最 “飘” 的不是支持涨价，而是 “我站在什么角度发表意见”🥝💯。如果为销售考虑👚，一定不该赞同涨价，但联合创始人应该为销量负责🥦🍆👛，还是为公司考虑💝？

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👜💟、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍓🍆👢，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👘🧡👅👛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👝🍇🤍。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍒。从7月开始🍎👄🎒🩲🥬，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💘，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💓，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍇。

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分(fen)区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集(ji)团2025财年第一季度(du)财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长(zhang)，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同(tong)比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在(zai)集团总收入中的(de)占比(bi)由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下(xia)滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品(pin)部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出(chu)现小幅下滑，有机(ji)营收下降(jiang)3%，低于分析师预期的(de)1.19%增长。

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1、据媒体此前报道🩰，举报女子姓曾🥦，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚💛，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光🤍🍆🩳、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注。

2、因子行业内表现，本周🍈👡，基本面因子在各行业表现分化💔🤍🍒🩰，净资产增长率因子🎒🍈🥝、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👗🧅💔🩳，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤍🎒💖🥝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👞。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。