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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策(ce)的催化并不明(ming)显(xian)，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季(ji)度是(shi)盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技(ji)指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来(lai)看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息(xi)资(zi)产表现(xian)也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结(jie)构性行情中(zhong)。

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“理性投资伴我行”国泰海(hai)通证券(quan)投资者走进(jin)上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日(ri)15:00-15:50在全(quan)景网(wang)播出，敬请期待！

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2、市场在经历了前期漫长的下跌后👠🍄，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策👙🩰、货币政策和经济政策。