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5🥭🥕、国际市场方面：经济增速预期下调🌽，“对等关税”影响下💓💯🤬💟，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👜💖，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍎🍉🍒，供需差同比收窄🍋💋👞，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💝🎒💋。需求端，在地缘冲突不断💓😻💘🍎、经济增速预期下调💓🍒🥝、“对等关税”仍然存在等影响下🎒，全球棉花需求量预计将环比下调🍄💘🥝🍇👜。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🩰🥕😈😻。美国方面🍊🥒🍍，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🎒💕，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👠，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👠。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥭，但仍低于过去5年均值水平🩱🥥🍑👠，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥭🧄💕👙，本年度供需格局略好于上一年度👢🍏🍓，但好转幅度有限🥾👙。展望未来，除供需层面外👢🍒🥭，宏观层面也有一定扰动👛🍋👙🧄，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👠、美国对外关税谈判进度如何💓💘👝😻、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍅😈🍍。综合来看😡，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥒。

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2、下图展示了本周因子在沪深300👝🤬、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍌💕。