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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍍🥕💛🥬，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👅🤍🎒🩱；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💛🥻🍅👄🍄；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍈💘🩰💘🍆，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍄👘🍆，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍄🩱🍉，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💌；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👗🍑，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍌🍍💌👜，智能卫浴🍍💋、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👅💗🩳。但需要关注家电🍊、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍅😈。此外受益于金价上涨👝，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍒🍒🩱💯、美容护理部分领域增速有望改善 🥕🍑。

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2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变😠，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍅，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🧡🥭；2010年4月对房地产政策的收紧🍉🍎，货币政策方面央票的重启发行🎒👛👠；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😠💕💋，对场外配资等也加大了监管力度。