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下半年美国经济增长可能进一步放缓👜🧡，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🌽🥔🧄。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥻😠😡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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紫光国微：2025年6月27日😠💝🍆，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🍒🧡🍒，回购公司股份数量775，460股👠💖👠💛💯，约占公司目前总股本的0.09%🩰💓，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）👛。

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1、宽货币预计(ji)延续，但(dan)降(jiang)息时点或(huo)偏晚。央(yang)行货币政策重心向稳增长有所倾斜(xie)，下半(ban)年(nian)宽货币姿态预计(ji)延续，降准降息或仍将进一步落(luo)地，不过短期央行货币政策操作(zuo)或以数量型和结构性(xing)货币政策工具为主，降(jiang)息时(shi)点(dian)或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)准可(ke)能(neng)早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买(mai)卖在下半年可能再度重启。需注意的是(shi)，央行强调“视市场供求状况择(ze)机恢复(fu)操作”，如果债市多头情绪(xu)持续较(jiao)强，这可能(neng)降低央行(xing)买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力(li)或是(shi)触发央行开启买债的重要条件。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能(neng)性较大。