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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持(chi)规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流(liu)入。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🩱🧡💋，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕🌽，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👢💓💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲🍏，总需求增速结束三年低迷和下行🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代👙，A股自由现金流收益率不断提升💟。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅🥑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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