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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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