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今年六月末非金融及两(liang)油万得全A绝对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截(jie)止日(ri)，若(ruo)未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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此外🍋👞，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🍓🥥💖、无序过度竞争现象有望缓解💘👛。叠加环保💌🍒💖、安监🍎、减排等方面的监管要求的提升🥔，对化工行业供给侧迎来新的约束👚，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、囙(yīn)(yin)子行(xing)業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資(zi)産囙子(zi)咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙(yin)子中(zhong)，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性(xing)囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益(yi)明(ming)顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催化(hua)的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。