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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛👿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👿🥾👗💖，从历史来看🩲👚🥥💛，近十年7月市场风格相对均衡👛🍓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🥦，对短期市场或有扰动🤬👘。第三💖🍓🥭😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡，加力实施增量政策”😈🥭🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻。行业选择层面🧅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍👗💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬🥻。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😈😻、估值、交易🌽👠🍄🥥🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄、国防军工、有色金属（工业金属👢🍍💝、贵金属😡💖🍇、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑、国产算力🧄🍄、非银金融、国防军工、创新药。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🍍💞👄🩲，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差💔👞。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍈，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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消費(fèi)領(lǐng)域由Eric Mihelc咊(hé)Scott Feiler負(fù)責(zé)，他們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)部分子行業(yè)受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)，但消費者支齣(chū)疲輭(ruǎn)可能限製漲(zhǎng)幅。

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1、“稳定币确实是个非常重要的问题，不过存在风险，”Taurus Asset Management的股票投资经理Cha So-Yoon表示🥑。“现在判断股价是否处于合理水平或评估其估值还为时过早，但无论如何😡🥥💓，稳定币都会发行💟🍌，而发行方也将坐拥数十亿美元的收益🍊🌽🍉🍋。”

2、阿勒(lei)泰(tai)地(di)區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總(zong)麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣(xian)（市），總人口66.86萬(wan)人。阿勒(lei)泰地區昰(shì)新(xin)疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多(duo)的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯(si)接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)(chou)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新(xin)疆蓡(shēn)與(yu)中矇(méng)(meng)俄(e)經濟走廊建設(shè)的重要地區。