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澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受(shou)貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入(ru)預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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1、⚑风(feng)格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、周五（6月27日），国防军(jun)工板块继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行(xing)业涨(zhang)幅(fu)、主力净(jing)流入额双双跻身全行(xing)业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。