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结合细分领域中观指标来看🩱👘💛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💗，光学光电子业绩有望持续🍍🍇👞；算力需求持续高景气💯，中高端芯片需求旺盛😠，存储器供不应求，价格大幅上涨🥿🍆💟🍊，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩳，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💞👠，二季度盈利或超预期。

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过多拜访公司容易短视🍓👗🍍。我的意思是🍊💓💛，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况，这种心态对长期投资的帮助不一定大🍆🥕。（2010-04-12）

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🍏🍈🍇，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🩲🥭💟👗，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🍄💖👗🎒🩳，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥻😻🍑，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🥦👙。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥭💘🤍。另一方面👠🍓🍄，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍊👘，海外市场仍可能出现较**动👅👡🍈👚，风险 偏好或先稳后降。

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