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2025-07-02 04:45:06 作者：黄竹芯

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物（化学(xue)制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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