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国(guo)内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确定的(de)向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内逆(ni)周期增(zeng)量政 策(ce)落地概率更高。首先，根(gen)据高频数(shu)据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月份(fen)保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预(yu)期下全年出(chu)口同(tong)比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱动地产(chan)政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望(wang)进(jin)一(yi)步加码(ma)。最后，存(cun)量 环境下我们预(yu)计全年经济增(zeng)速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政(zheng)预期有望形成有(you)力支(zhi)撑。

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3、居民存款搬(ban)家主导的流动性宽松则对(dui)应看股(gu)做债(zhai)逻辑。因为居民(min)存款的再(zai)配置受到其投资回报的影响，因此股票类资产的(de)上(shang)行空间决定了债(zhai)券利率的上行空间，如果股票类(lei)资产的价(jia)格突破前低，那么债券利率的下(xia)行空间也随之打开，市场交易呈现股债(zhai)跷跷板的特点。

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汇丰(feng)晋信基金(jin)许廷全：尽管相较去(qu)年低(di)点已有回升，但(dan)港股整体估(gu)值(zhi)均仍低于长期历史(shi)平均水平(ping)，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续(xu)流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策(ce)略(lve)的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指(zhi)数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一(yi)阶(jie)段(duan)，指数(shu)有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。