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宏观资配研判的时候，辨析股债关系是(shi)极其重要的。看股做(zuo)债的环境，股票(piao)市场的表达影响(xiang)了债券(quan)的交易行为，如(ru)果股票上行空间(jian)打开，债券利率上行或(huo)也跟随打开；看债做股的环境，利率的下(xia)行影响(xiang)了股票市场资产价(jia)格的判断，那么也就容易形成股债双(shuang)牛的(de)交易逻(luo)辑(ji)。

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（二）电解铝(lv)：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地(di)时间或较(jiao)晚(wan)，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段(duan)性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转(zhuan)移(yi)的预期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消(xiao)费主版块(kuai)房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建(jian)议短期(qi)谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区(qu)间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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行业表现方(fang)面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济(ji)、医美、量贩零食(shi)、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”

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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策(ce)加(jia)码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位(wei)逐步回升。

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1、6月27日👢👝🥦，三雄极光第六届董事会首次会议召开👠，却因董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注💗👛👢。

2、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小，却承受着最重的负担👞。