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1、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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