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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍄🍇💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻💕🍄，使得即将到来的中报业绩期🥭💞💔🍍，在科技、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🌽💌💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🍅🎒🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖🥝🍓，资产荒趋势依然存在。上半年🍏👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍👛🥿👢🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💔🧡🧅，综合考虑市值因素🍇🥕、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💯🤬🤍💞，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💋😠，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩳，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩲。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😠🍒，估值快速修复，银行👞👜、电信等高股息资产表现也不错🍌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💖🥻🥭🥬🥔。