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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓💯💛🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🩰💘🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🥕👛🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠💓🍈🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、刘元对这(zhe)个故(gu)事印象(xiang)深刻，认为它折射了创业者的诸多(duo)特质，比如能够不妥协地追(zhui)随理想、为之付(fu)出代价，很强的学习(xi)能力、毅力和勤奋，不愿意随遇而安(an)、有从头开始的勇气——当然，并非所有听过的人都会(hui)从这(zhe)个片段中解读出这么(me)多。这也可能是从何(he)涛如今成就的倒推。