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从公司整体收(shou)入表现(xian)来看，2021年(nian)至2024年期间(jian)开源证(zheng)券(quan)归属于母公司所有者的净利润(run)依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿(yi)元，表现出持续增长。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟🍋👡🍄，成长价值或相对均衡💓。具体来说，第一💓👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡👚，对短期市场或有扰动🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻👛🥾，加力实施增量政策”👙🍋🧄，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四，市场交易和增量资金层面🍎🍉，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨🍅👛🍋，市场风险偏好整体回暖👿💋💖🥕。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋🥾。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😠🧡、估值🥔🍏🥥👙、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧡💝👿🥔👡、有色金属（工业金属🤍🥾、贵金属、小金属）😡🍈🍋、计算机等。赛道选择层面🍍👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗🥝🥭💞🍆、国产算力、非银金融、国防军工🩳🥕🍑、创新药。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行(xing)业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；

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这一指数层面(mian)的反复与较为(wei)极(ji)致的结构行情也(ye)印(yin)证了我们过去半(ban)年(nian)持(chi)续提示“反弹是间歇，结构是主线(xian)，在低迷(mi)的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么(me)今年以来的结(jie)构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以(yi)及如何去(qu)寻找并刻画行业轮动的(de)线索与规律？

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收(shou)减免外(wai)，它还将对包括(kuo)医疗补(bu)助计划和(he)补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

2、我説(shuō)的(de)“任何人都可以從(cóng)事投資”的(de)意(yi)思昰(shì)我認(rèn)爲(wèi)竝(bìng)沒(méi)(mei)有一箇(gè)“隻(zhi)有‘某種人’才可以投資”的定(ding)義(yì)。但適(shì)郃(hé)投(tou)資(zi)的人(ren)的比例應(yīng)該(gāi)昰很小的。可能昰囙(yīn)爲投資(zi)的原(yuan)則(zé)太簡(jiǎn)單(dān)，而簡單的東(dōng)(dong)西徃(wǎng)徃(wang)昰最難(nán)的吧。