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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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過(guò)去今(jin)年7月政(zheng)治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的(de)經(jing)濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年(nian)的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預期值得關註。

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