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融资资金已经连续两个月净流入🍎，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🩰。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👚🥦🥻，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👡👘👘，融资融券平均担保比例回升至273%🍓。展望7月🥿🩰🥻🥒，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥕🥔。在所有备选政策中💖，投资端能否实现边际改善👡💕，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、🏮行业配置层面🥾🍍💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄👢，分别以25/3/20🥬、25/6/12为界🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕👙👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👡💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋👠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡、电池（固态电池主题）🥕、电网设备、工业金属🍉、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰💯🤬，行业层面优选光模块/PCB🍎👠🥭、国产算力链🥾🍍🩱🤬💋，以及近期明显涨价的存储😈😈👢、小金属🥥😠🥭🍇🤬。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半(ban)年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口(kou)壓(yā)(ya)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。