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細(xì)分行(xing)業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業(ye)利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他(ta)傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💓🍏👛🍓，融资资金🤍😻🍓、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿🩳🍆🌽，新发偏股基金规模继续扩大🍓🍓🍅；市场震荡上行🍌🍇🍊，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍌💔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🩰🍌🩱👘。

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市场在经历了(le)前期漫长的下跌(die)后，能够逆转市(shi)场行情的主要就是政策或者外(wai)部环境的(de)变化(hua)。政策主(zhu)要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在(zai)，上半年市场赚(zhuan)钱(qian)效应的积累为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍓，地产国内投资相对较弱的状态🍓🍒🥭💕。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥥，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤬🍅🩲，可能反应了这种预期。