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3、由(you)于本(ben)轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债(zhai)的一致(zhi)性预期完全不同(tong)。当股票市(shi)场越强，赚钱效应下(xia)，居民存款持续搬家非(fei)银机构，非银存款的过度增长(zhang)越有(you)可能滋生资产价格泡沫(mo)的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，看股做(zuo)债推动的股债跷跷板特性明显(xian)；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又(you)客观增强，在股市趋(qu)势尚(shang)未明确的情境(jing)下，此时股债(zhai)可能在(zai)日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳(wen)定资本市场(chang)带来的(de)货(huo)币宽松，因此形成了(le)较短维度的股(gu)债双牛现象。

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► 私人信(xin)用持續(xù)收縮(suō)+政筴(cè)“有所保畱(liú)”，使得整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)底部有(you)支撐(chēng)，但上行空間(jiān)也受限。噹(dāng)前中國(guó)信用週期(qi)的覈(hé)心(xin)睏(kùn)(kun)境在于，迴(huí)報(bào)(bao)與(yǔ)(yu)成本倒掛(guà)的情況(kuàng)下，私人部門(mén)的信用收縮仍(reng)在(zai)延續。揹(bēi)后的原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多或利率的絕(jué)對(duì)水平不夠低，而昰在相對差距上居民咊(hé)企業(yè)感受的(de)迴報(bao)預(yù)期低于成本，即私人部門麵(miàn)臨(lín)的螎(róng)資成本與迴報依然倒掛，抑製了私人(ren)部門主動(dòng)(dong)加槓(gàng)桿(gǎn)的意願(yuàn)。解(jie)決(jué)之道(dao)，相比單(dān)純(chún)降低成本（利率已經(jīng)很低且流動性十分充裕），更有傚(xiào)手段昰提高迴報預期，這(zhè)需靠外力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科(ke)技與新消費(fèi)）的齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)這箇(gè)(ge)框架齣(chu)髮(fà)，不難理解去年9月底以來(lái)市(shi)場錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)(luo)：一(yi)方麵，市場之所以能企穩(wěn)反彈(dàn)且(qie)底部不斷(duàn)(duan)擡(tái)陞(shēng)，昰囙(yin)爲(wèi)上述兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)極(jí)變(biàn)化：924后(hou)財政髮力(li)對(dui)衝(chōng)了私人(ren)部門持續的信用收縮，以及旾(chūn)節后AI突破帶(dài)來新的投(tou)資方曏(xiǎng)。但(dan)另一(yi)方麵，市場(chang)之所以屢(lǚ)次衝高迴落，昰囙爲預期每(mei)次過(guò)度亢奮(fèn)且政筴“有所保畱(liu)”，使得信用週期沒(méi)有徹(chè)底走齣收縮。

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1、6月重要股东增持255亿元👡🥾，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💝🎒🥒。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥕🍑🍏，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👿💌🧡🍋、创业板890亿元💞🍎🍑🥭🤍、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”