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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和(he)扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的(de)行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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可(ke)以看到，五粮(liang)液今年的(de)业绩压力进一步变大，因(yin)为即便(bian)在增速放(fang)缓的2024年，其一季度营收和净利(li)的增(zeng)幅(fu)，也都超(chao)过了11%。而2025年一季度的营收净利增幅则直接“腰斩”。

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沪(hu)深300股票(piao)池中，本(ben)周表(biao)现较好的因子有单(dan)季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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分(fen)行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他(ta)行业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭(tan)、非银金融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位(wei)。

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