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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发(fa)关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在(zai)2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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供应端💌，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🥒🥔🍇💋，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位🥕👡🍍🩲；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🍅，在经历二季度探底后价格回升持稳💯👗；铬矿供需矛盾有所改善🥕🩳，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍓，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解😠💗🍆💝，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱👞👛、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码💝，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性😡👡，2025年全球主要央行延续降息🥔💝💛，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升🧅🥔👛🩱，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、機(jī)構(gòu)(gou)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢(shì)昰(shì)中期(qi)邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chǎng)震盪(dàng)(dang)中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)(yi)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰(shi)否能(neng)開(kāi)(kai)啟(qǐ)資(zi)金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)。

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