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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价(jia)格(ge)不断下行，带动玻璃成(cheng)本重心持续下移，不同工艺成本降(jiang)幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制(zhi)因素，成本和利润或(huo)难以推动行业大规模产能清退。

2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年(nian)“看债做股”的(de)交易逻辑截(jie)然不同。2025年前(qian)五个月(yue)，居民(min)存款搬家至非银机(ji)构的规模约为6.2万(wan)亿，而银行体系(xi)向非银机构投放资金(jin)规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个(ge)月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约(yue)3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做(zuo)债的股债跷跷板逻辑(ji)，而非看债做股的股债双牛逻辑。