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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約(yue)爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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我不做空，不想跟自(zi)己过不去。做空(kong)一家公司需要了解的(de)东西远比做多要难得多(duo)得多，而(er)且一旦错了就(jiu)可能是灾难性的。（2020-10-28）

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第(di)一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势(shi)控制功能(neng)；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性(xing)能和良率提升阶段。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指處于(yu)估值分位數“安(an)全”等級。

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2、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。