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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置💝👢💘🍒，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征💝🥒。下半年🩱🍍😠，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🍒。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🥦🥝🍇，Q3👅、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🤍👢👚，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言👞🥦🍅，财政积极发力以及发挥托底作用🥕🥒🥑，这或仍将制约债市利率下行空间👡🍋🥬，另外供给扰动仍存。

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展望7月🍍👘🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞💘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👘👡👘👅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👘🥒🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)(ji)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落(luo)，城燃(ran)企業(yè)(ye)成本下行，衕(tòng)(tong)時(shí)順(shùn)(shun)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價(jia)差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落(luo)地(di)，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)(wen)健增(zeng)長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均(jun)髮(fà)電量衕比降(jiang)幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本(ben)下(xia)降(jiang)驅(qū)動盈利改善。

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1、6月29日中午🍆🍇，烈日当空，游客们都是有备而来🥦🥬，阳伞😻🩱、墨镜🍎、防晒口罩👚🩱🍏😈👝、防晒衣、小电扇🩱💛🤬🤬，装备齐全👝，母女互拍、一家人合影💋👿🌽、找路人帮拍💔🍄，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利(li)润(run)为2367.3万元，同比下降53.24%。