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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥦🍇。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💕😠，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💕、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💓👜😈，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比(bi)增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其(qi)他家用电力器具制造、家(jia)用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得(de)期待，囙(yīn)爲新公司任命(ming)了免疫(yi)學(xué)領(lǐng)域的資深專(zhuan)傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新(xin)藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)(dan)任(ren)重要職務(wù)。2017年6月19日(ri)起擔任(ren)百健（Biogen）執行副(fu)總(zong)裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴(ba)斯悳(dé)美世公(gong)司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔(dan)任美國銷(xiāo)售(shou)咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年擔任(ren)悳(de)國(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型(xing)。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤手。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大(da)脑(nao)与外部设备信息交换的技术。该技术在(zai)医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海(hai)在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研(yan)资源、临床机构等(deng)上(shang)下游，培育产学研医深(shen)度融合的(de)创新生态。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💕🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩲🩲。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💔，半导体👢、光学光电子🍑😡💌🧡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕💕🍑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔👄💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄🤍💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖、农副产品🎒🍊、家电🍌💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘🥭👢🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝👗。

2、那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就(jiu)算(suan)估值囙爲資金(jin)行爲(wei)齣現一定程度的泡(pao)沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛(niu)市堦段(duan)II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。