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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上(shang)半年积累了较高(gao)收(shou)益、风险偏好水平也较高的(de)情况下，阶段性调(diao)整是合(he)理的。预计四季(ji)度有估值切换的(de)机会，同时，资金(jin)面可能有更多(duo)的边际变化。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈(ying)利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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网友：投资(zi)股票(piao)，你最热(re)衷什么行业？什么行业确定性(xing)最大？巴菲特提出最(zui)好的企业是不需要投入大量资(zi)本于更(geng)新而能维持优势、创造(zao)利润(run)的企业。从这点，很多技(ji)术型企业就被踢出去(qu)了。而您好像投资了不(bu)少技术企业(ye)？呵呵，行业(ye)问题说不(bu)清(qing)，好像存在的大(da)多行业(ye)里都有好公司。

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那(na)么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗透率较低从(cong)而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不(bu)容易受到估值(zhi)约束的行业(ye)，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定(ding)程度(du)的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、德福科技(ji)：近(jin)日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部(bu)企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东(dong)南亚工厂供应锂电铜箔产品(pin)。

2、如何看待今年上半年港股市场的(de)整体表现？目前港股整体(ti)估值情况如(ru)何？展望下半(ban)年，港股市(shi)场行情将如何演绎？哪些行业投资机(ji)会值得关注？对(dui)此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理(li)陈健玮、中欧港股通精选(xuan)基金(jin)经理付倍佳、富国基金旗(qi)下港股通互联网(wang)ETF基金经理田希蒙、博时基(ji)金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信(xin)港(gang)股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选(xuan)价值基金(jin)经理(li)唐晨，共同把(ba)脉下半年港(gang)股市场(chang)行情和投资机会。