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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥝🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅🥝👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑👗，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🍅🥕。在流动性和增量资金方面💘💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘😈💝，进一步积累了今年的赚钱效应🍈💕，这为指数后续突破上行💝🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🥿💟🩳，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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天眼查App显示(shi)，近日，江苏(su)华东燕京啤酒(jiu)销售有限公(gong)司成(cheng)立，法定代表人(ren)为王顺增，注册资本3000万人民币，经营范围(wei)包括(kuo)酒制品生产、酒类经营(ying)、饮(yin)料生产、食品添加剂生产、饲料生产、食品销售等，由燕京啤酒（000729）全资持股。

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需求方面：5 月全国不锈(xiu)钢产量 349 万吨，环(huan)比 -1%，同比 +7%；5 月全(quan)国 300系(xi)不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三(san)元前(qian)驱体产量 6.68 万吨，环比(bi) -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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1、中矿资(zi)源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨(dun)锂盐生产线进行综合技术升级改造，投(tou)资建设年产3万吨高纯锂盐技(ji)改项目。该项目总投资(zi)额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业(ye)自有资(zi)金或自筹资金，停(ting)产检修及技改时间约为6个月。

2、風(fēng)(feng)險(xiǎn)提(ti)示：創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)(dong)跟(gen)蹤創業闆人工智能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業闆人工智能指數2020-2024年(nian)年(nian)度漲(zhǎng)跌幅(fu)分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指(zhi)數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史(shi)業績(jī)不預(yù)示指數(shu)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文(wen)中(zhong)指(zhi)數成份(fen)股僅(jǐn)(jin)作展(zhan)示，箇(gè)股(gu)描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人(ren)評(píng)估的本基金風險等級(jí)爲R4-中高風險，適宜積(jī)極(jí)型(xing)（C4）及以上的投資(zi)者，適噹(dāng)性(xing)匹配意見(jiàn)請(qǐng)(qing)以銷(xiāo)(xiao)售機(jī)構(gou)爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述(shu)等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主(zhu)決(jué)定的投資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及(ji)預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式(shi)的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何(he)責任。基金投資有風(feng)險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績(ji)竝不構成基金業績錶(biao)現的保證，基(ji)金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。