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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”🍏💔👞，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动🍊👛🌽💝👛。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。

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其他方面，GASTAT数据显(xian)示，2025年一季度沙特失业率降至历史新低的6.3%。国(guo)际货币(bi)基金组织(zhi)（IMF）则在最新评估(gu)中，将沙特今年经济(ji)增速预期(qi)由3%上调至3.5%。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指(zhi)数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其(qi)中，银行(xing)、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍(bian)超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向(xiang)资金持(chi)续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值(zhi)。

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4、一级镍产(chan)业链，上半年表观消费量相对(dui)突出，导(dao)致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍(reng)有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看(kan)，镍(nie)铁锚定价格短期一(yi)度失衡，截止6月底大厂招标(biao)价在910元/镍点，折合镍(nie)价11.8-12万(wan)元/吨左右，但沪镍价格一度下探(tan)至11.6万元/吨左(zuo)右，进一步向下(xia)试探湿法一体(ti)化成本，而原料方面来看(kan)，MHP产量(liang)持(chi)续(xu)释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过(guo)剩量或将转化为电积镍库(ku)存形(xing)式存(cun)在。因此，从一级镍方面(mian)来(lai)看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500💘、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💗，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🎒、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👞🍏，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍇💌🩲，Alpha环境一般🥕🍒🤍。

2、上周五英镑(bang)震荡下行，日线小幅收跌(die)，现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，英国央行行(xing)长日前发表的鸽派(pai)言论影响发酵也持(chi)续对(dui)汇价构成打压。不过(guo)，对英国央行利(li)率维稳的预期和(he)美元指数走软(ruan)限制了汇价的回调空间。今日关注(zhu)1.3800附近的(de)压力情况，下方支撑在1.3600附近。