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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍋🍆🍎🥒；出口方面🧅💖，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥬、5月分别增长20.2%、33.4%🧡🩳👜。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🧡👿😈、光学光电子🧡💘🤬👿🍍、运营商🍓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👙👜，业绩有望改善。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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这场董事长选举的“2选1”对决，让曾传为佳话的“四驾马车”矛盾彻底浮出水面💖💝🥑🍆。张宇涛🌽👛👄🍍、林岩💖、张贤庆👝🥥😡、陈松辉均为大学同学🥿，1991年毕业后一起创业👡👠，2017年带领公司上市。截至2025年5月15日😡🍒👞，林岩、张宇涛🍑🧡🍇、张贤庆👙🥒🍋、陈松辉直接持股比例分别为18.25%🍄💋👢、16.72%、11.72%👝💌、9.34%。自2020年4月四人解除《一致行动协议》后，三雄极光便处于无控股股东与实际控制人状态。

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2、构(gou)造抱(bao)团基金组合可以(yi)帮助我们(men)实时监控基金抱团程度。具体来说(shuo)，我们通过分离度(du)指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算(suan)方式为抱团基金(jin)截面收(shou)益的标准差，如果(guo)抱团基金组(zu)合的截面收益标准差小，说(shuo)明抱团基金表现趋(qu)同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。