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28日上午🥒👚🥔🍋🍎，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💝🍈👄，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥿🍅🎒、核科学家👘👡🥦、新闻工作者和妇女儿童等🧅，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🌽💔、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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今年以来👗🥥🧄👝🧅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💌🥭🤬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👢😠👗👙👚。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😈👞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍌🍎🍈🤬，对市场上涨构成的一定压力🍎。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💔💟🍄💖，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥿🍒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💔。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍆，一旦发生😈👠，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍌🍈、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👙😠。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低👄。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🩰🍄🍓👿🥦、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👅、每周的国补资金使用计划🤬💋🥿，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

2、2015年震惊全球的(de)巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两(liang)周后举行的第21届联合国气候变化大会(hui)（COP21）蒙上了深深的阴影。尽(jin)管安(an)全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主(zhu)义的“最强回击”。最终，包括中、美在内共一(yi)百多个国家的元首确(que)认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。