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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩰🧅，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👗👄。

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陈(chen)健玮：上(shang)半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强劲韧(ren)性。这一表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优(you)质科技资产(chan)优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥑。资金供给端🥝💕😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍑😈🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👡，再融资规模持平前期👢🥕，资金需求规模低位稳定👢👜🥬。6月主力增量资金方面🎒，各类增量资金相对均衡。

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2、在(zai)特朗普的大力(li)支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以(yi)一票之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院(yuan)通过，议员(yuan)们又对条款进行了修改，改(gai)动的部分在参议院投票后还得回到众(zhong)议院再投一轮。