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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💖👡👚🩰，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年👡👡，前置发力特征预计延续💝👘🍋，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍊，将继续保证财政发力强度💕😡，短期增量政策出台的必要性并不强👜。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面💯🩲👡🍇，下半年规模仍较高🥿🧅，Q3🍌🍅🥬、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💌😠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😠💌，善用赔率思维🍍💗，等待胜率催化；同时🎒💝🍌，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🤬🍅👛💟。

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企业盈利的(de)改善(shan)是经济改(gai)善的结果，因此，在(zai)宏观指标上，经济数据的(de)加(jia)速改(gai)善，例如新增社融的明显回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升也是重要的(de)信号。

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2、（备注：数据(ju)截(jie)至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中(zhong)查看。）